"Преображение" - фильм-инсталляция, так определяют его жанр создатели, поэтому премьера ленты состоялась в рамках программы "Спектр", где показывают самыое смелое экспериментальное кино. По меткому замечанию Кирилла Разлогова, программного директора ММКФ, эта картина обогнала время.
В основе сюжета - история молодого человека по имени Макс (Дмитрий Сергин), чьё неординарное видение окружающего мира позволяет ему перемещаться во времени и пространстве, а также путешествовать внутри сознания других людей. Природа сверхспособностей героя вовсе не мистическая, его дар - следствие развитого воображения и особого устройства мышления. Однажды герой проникает в сознание девушки, молодой художницы Веры (Ирина Горбачёва), и уже не хочет его покидать.